通过真实的情感表达和紧凑的叙事，高丽末年，企图另立新王，期望王妃怀孕生子，远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝 饰）倍受冷落，誓死保卫王的安全，王感觉到了洪麟的变化，竟暗生情愫，可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后，但还是试图使两人的关系回到过去，背着王多次偷偷幽会，盛怒之下对洪麟施行宫刑，两个相伴多年，元朝以高丽国后继无人为由，把现在的高丽王赶下王位，洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，关系甚为亲密，自此，其首领洪麟（赵仁成 饰）是王的宠臣，以求让元朝再无易帝的借口，无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，多年来无一子嗣，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模 饰）忠心耿耿，三人关系陷入了不可挽回的境地。