围绕主人公的成长与蜕变展开，医生威廉姆(汤姆克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾当地一个名流家里举行的晚会时，他在一家酒吧再次遇到了尼克，威廉姆因公外出，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会在舞会上，到处都是裸体的美女，所有的人都穿着晚礼服，过程充满了了诡异和神秘， 当晚，再三乞求尼克，展开了一次如幻如梦的精彩的冒险之旅， 威廉姆匆匆准备后，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语，戴着面具，巧遇了他的一位大学同学在晚会上担任钢琴师的尼克，料理完公事后，威廉姆禁不住好奇，背后的玄机更是令人无法参透。